Loyalty Profile Stream avec Selligent by Zeta- Guide de l'utilisateur

La fonction Profile Stream de Loyalty offre un échange de données rationalisé et automatisé entre Loyalty by Zeta et Selligent by Zeta, ce qui permet aux marketers de créer des campagnes personnalisées et ciblées en utilisant les données de fidélité des membres avec une grande précision, offrant des résultats plus cohérents que les solutions d'importation précédentes. Loyalty Profile Stream ne nécessite pas de requêtes, d'exportations et d'importations, d'actions déclenchées ou de tâches planifiées. Le processus d'installation est intuitif et ne nécessite aucun script ni aucune planification.

Cette fonction offre un accès en libre-service permettant aux marketers de configurer et de gérer les attributs, les préférences et les mesures des membres de Loyalty qui doivent être partagés avec Selligent by Zeta pour permettre une personnalisation liée au profil du membre. Les détails sélectionnés sont envoyés à Selligent by Zeta chaque fois qu'une valeur change sur Loyalty by Zeta, ce qui permet une plus grande précision des attributs du profil avec une latence réduite et donne aux marketers la possibilité de créer des campagnes hautement personnalisées qui stimulent l'engagement, la rétention et la fidélisation.

Conditions préalables

Envoi des données Loyalty au flux d'événements

Remarque: Ces tâches doivent être effectuées par des spécialistes du marketing technique ou des utilisateurs experts en collaboration avec notre équipe des services techniques. Veuillez contacter votre représentant Zeta pour en savoir plus.

La première étape consiste à s'assurer que les informations du site Loyalty sont transmises au flux d'événements et que toutes les informations de profil nécessaires sont synchronisées chaque fois qu'un changement se produit sur le site Loyalty.

La mise en place de ce profil dans Loyalty est une opération unique et est effectuée par les services techniques, mais vous devrez fournir le type d'informations que vous souhaitez mettre à disposition.

Vous trouverez plus de détails sur le flux de profil dans cet article.

Établir une connexion entre le flux d'événements et Selligent

Remarque: Cette tâche est effectuée par notre équipe des services techniques. Veuillez contacter votre représentant Zeta pour en savoir plus.

Le flux d'événements recueille un grand nombre d'informations provenant de différents types de sources. L'objectif est de ne retenir que les événements qui comptent et qui sont spécifiques à l'organisation. Cela nécessite une connexion définissant quels événements sont lus en fonction de l'organisation pour laquelle ils ont été créés.
Cette étape est réalisée par les architectes de la plate-forme et ne doit être effectuée qu'une seule fois.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, contactez votre représentant Zeta afin d'activer cette fonctionnalité et de faire prendre les mesures nécessaires.

Créer l'Audience ou l'extension de profil nécessaire dans Selligent

Pour pouvoir stocker les données de fidélisation dans Selligent, vous devez disposer d'une liste d'audiences ou d'un profil étendu avec tous les champs requis pour stocker les données dans Loyalty.
Cette étape peut être exécutée par tous les utilisateurs ayant accès au chapitre Listes.

Pour plus d'informations sur les listes d'audiences et les extensions de profil, consultez les rubriques suivantes :

Configurer la synchronisation des données entre Selligent et le flux d'événements

Il s'agit d'une configuration unique qui peut être effectuée par tout utilisateur ayant accès au chapitre sur l'échange de données et connaissant le template de base de données.
Cette synchronisation des données garantit que toutes les informations de profil nouvelles ou mises à jour sont automatiquement synchronisées et disponibles sur Selligent.

1. La mise en place du flux de données continu s'effectue par le biais du chapitre Échange de données. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Enrichissement du profil dans la liste déroulante.

Remarque : Si cette option est grisée, la fonctionnalité n'est pas activée pour votre environnement. Contactez votre représentant Zeta.

2. L'assistant de configuration s'affiche et vous permet de saisir les propriétés générales de la synchronisation des données :

  • Nom - Donnez un nom à cette synchronisation de données. Rendez-le explicite afin qu'il soit plus facile de le trouver et de consulter l'historique par la suite.
  • Chemin du dossier - Définissez le dossier dans lequel cette synchronisation de données doit être stockée.
  • Description - Fournissez une description clarifiant ce que fait la synchronisation des données et à quoi elle sert.
  • Libellés - Libellé(s) attribué(s) à cette synchronisation de données. Sélectionnez un ou plusieurs libellés dans la liste déroulante. Ces libellés sont créés dans le module Configuration Admin. Les utilisateurs disposant des autorisations d'accès appropriées peuvent également créer de nouveaux libellés en saisissant leur valeur dans le champ.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Vous pouvez indiquer la source et la destination :

Liste de destination - Sélectionnez la liste d'audiences ou le profil étendu dans lequel vous souhaitez stocker les informations de profil provenant de Loyalty.

Source - Sélectionnez la source des informations du profil et ce qu'il faut faire des données.
Vous pouvez choisir entre l'insertion d'un profil et la suppression d'un profil.

  • Mise à jour ou création du profil met à jour les profils existants et en insère de nouveaux lorsqu'ils n'existent pas encore.

  • Suppression de profil - Supprime un profil dans Selligent si le profil a été supprimé dans Loyalty. Notez que cette opération ne supprime pas la fiche originale du contact, mais uniquement les informations du profil étendu Loyalty.

4. Cliquez sur Suivant pour accéder à l'onglet Correspondance des champs et définir quelles données source doivent figurer dans quel champ cible de la liste de destination.

Remarque : Vous devez au moins mapper l'identifiant unique profileAltId dans Loyalty et le définir comme champ clé.

4.1. Sélectionnez d'abord le champ Loyalty profileAltId dans la première liste déroulante.

4.2. Ensuite, sélectionnez la liste d'audiences Selligent ou le profil étendu. Il s'agit de la liste dans laquelle les données importées seront stockées.

4.3. Sélectionnez ensuite, dans la liste sélectionnée, le champ dans lequel les données sont stockées.

Répétez les mêmes étapes pour tous les champs de données à importer. Notez que lorsque vous sélectionnez des champs dans le profil Loyalty, sélectionnez des champs dans les attributs du profil.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer. Un enrichissement du profil Loyalty est créé.

Remarque : L'enrichissement du profil apparaîtra dans l'utilisation de la liste Selligent sélectionnée.

Éditer un enrichissement de profil existant

Dans le chapitre Échange de données, sous l'onglet Enrichissement du profil, vous pouvez accéder à l'enrichissement du profil créé précédemment.

Vous pouvez alors :

  • éditer l'enrichissement du profil (icône crayon)
  • activer/désactiver l'enrichissement du profil (icône Exécuter/Arrêter). L'état actuel est indiqué dans la colonne d'état.
  • supprimer un enrichissement de profil (icône de suppression)

Cliquez sur l'icône du crayon pour afficher les propriétés :

En haut, le type de synchronisation et l'état actuel sont affichés sous forme de puces à côté du nom.
Un bouton Activer/Désactiver vous permet de modifier l'état de l'enrichissement du profil à partir des propriétés. Lorsqu'elle est activée, toute modification du profil Loyalty déclenche une mise à jour automatique du profil Selligent.

Vous pouvez modifier une configuration d'enrichissement de profil désactivée. Il s'agit notamment de modifier les propriétés générales , les options d'importation de données ainsi que la cartographie. Le bouton Enregistrer permet d'enregistrer les modifications.

Remarque : Lorsque vous modifiez la liste de destination dans les options d'importation, la correspondance des champs doit également être revue.

Afficher l'historique de la synchronisation des données

1. Pour accéder à l'historique d'une synchronisation d'enrichissement de profil, rendez-vous sur la page de présentation des échanges de données et cliquez sur l'icône Modifier de l'enregistrement souhaité. (À préciser)

2. Cliquez ensuite sur l'onglet Historique.

3. Toutes les synchronisations précédentes s'affichent ici, accompagnées d'un message et de la date d'exécution. Les messages peuvent être filtrés par type :

  • Trace
  • Débogage
  • Information
  • Avertissement
  • Erreur
  • Critique

Exemples de messages:
- Erreur de traitement — Erreur générique affichée lorsqu’aucun message d’erreur plus spécifique ne s’applique.
-Problème général de traitement — Message de traitement générique lorsqu’aucune autre erreur de traitement ne s’applique.
- Problème de conversion — Avant l’import, le système vérifie si les données entrantes peuvent être insérées (par exemple, longueur ou type de données invalide). Si ce n’est pas le cas, cette erreur est renvoyée.
- Problème de clé en doublon — Lorsque plusieurs profils correspondent à la clé de recherche.
- Champ clé manquant — Le champ clé utilisé pour le mapping n’existe pas dans les données entrantes.
- Problème de mapping — Message générique lorsqu’il existe un problème de mapping qui ne correspond à aucun des problèmes de mapping spécifiques.
- Enregistrements nuls ou vides — Aucune donnée n’est disponible pour mettre à jour ou insérer.
- Avertissement système — Avertissement système générique.

Utiliser les données importées pour la personnalisation et la segmentation

Une fois que les données Loyalty sont stockées dans la liste d'audiences ou l'extension de profil, elles peuvent être exploitées comme n'importe quelles autres données dans ces listes :

Personnalisation - Personnalisez les communications à l'aide des informations contenues dans le site Loyalty, par exemple en incluant le niveau et les points Loyalty les plus récents dans chaque communication.

Segmentation - Filtrez votre audience à l'aide des informations contenues dans le site Loyalty, par exemple en ciblant les personnes qui font partie du niveau or de Loyalty.