Un rapport est constitué d'une série de composants, qui s'affichent dans la partie gauche du navigateur. Les composants disponibles à la sélection dépendent totalement du type de rapport sélectionné. Seul le dossier correspondant est accessible. Les tableaux de bord font exception à la règle. Tous les composants sont disponibles pour ce type de rapport.
1. Pour ajouter un composant dans le rapport, faites-le glisser et déposez-le dans le rapport.
2. Cliquez sur le bouton 'Editer' pour pouvoir éditer le rapport.
L'arborescence sur la gauche comprend désormais tous les composants disponibles à la sélection, regroupés par étendue.
3. Ajoutez les composants par glisser-déposer. Survolez un composant pour obtenir un aperçu de son contenu, ainsi que sa description.
4. Déposez le composant dans la section jaune. Un aperçu s'affiche immédiatement.
Le composant Rapport comprend un certain nombre d'icônes permettant de réduire, d'agrandir ou de supprimer le composant et d'accéder à ses propriétés.
Une icône supplémentaire est disponible pour les rapports de type 'Tableau de bord' : Editer les données. Elle permet de définir le Journey, la liste ou le message sur lequel le rapport doit se baser.
Les données ne doivent être sélectionnées que lorsqu'un composant est placé dans un tableau de bord. Les tableaux de bord s'affichent en dehors du contexte d'un Journey, d'une liste ou d'un Form spécifique. Ils sont disponibles dans la page d'accueil et doivent dès lors être configurés à l'avance.
5. Sélectionnez les données situées à gauche en les faisant glisser sur le canevas blanc à droite. Le cas échéant, vous pouvez faire glisser des dossiers entiers (notez que pour déposer un dossier, vous devez d'abord le développer). Pour les rapports à une seule fiche (Journey simple, par exemple), vous ne pouvez sélectionner qu'un seul élément. L'utilisateur est averti si trop d'éléments ont été sélectionnés.
6. Une fois tous les composants ajoutés au rapport, cliquez sur 'Enregistrer'. Le rapport personnalisé est désormais ajouté à la liste des rapports.
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